《新全球化企业的未来》 - 翁怡诺著 - 中国财政经济出版社 - 香港大書城

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『簡體書』新全球化企业的未来

書城自編碼： 4074656
分類：簡體書→大陸圖書→管理→战略管理
作者：翁怡诺著
國際書號(ISBN)： 9787522336848
出版社：中国财政经济出版社
出版日期： 2025-01-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 131.9

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編輯推薦：

弘章投资创始合伙人、消费领域20年资深观察家翁怡诺重磅力作。
从20余年深耕大消费领域的研究和洞察出发，聚焦“一带一路”新兴市场，深度分析东南亚、南亚、非洲、中东四大新兴经济体中的新机遇，披露海底捞、拼多多、名创优品、小米等中国10大出海巨头的成功打法和策略。
针对全球各大新兴市场20家产业巨头的di一手观察与研究，深度揭示这些产业巨头的发展历程、竞争优势、潜在弱点以及市场突破的机遇。所研究企业横跨零售、日化、快速消费品、乳制品、餐饮、饮料、服饰等多个领域，帮助中国企业家做到“知己知彼，百战不殆”。
为所有希望放眼海外拓展业务、创造新巨人商业帝国的企业家和管理者提供了一本百科全书式指南，为中国企业探索全球更为广阔的竞赛场提供指引。
同程集团创始人吴志祥、首钢基金执行董事、参加CANPLUS创办人李青阳、安永大中华区税收政策主管合伙人沈瑛华联袂重磅推荐！
湛庐文化出品。

內容簡介：

弘章投资创始合伙人、消费领域20年资深观察家翁怡诺重磅力作。继《新零售的未来》和《新品牌的未来》后，翁怡诺从20年深耕消费领域的研究和洞察出发，顺应全球化趋势，推出全新力作《新全球化企业的未来》。
全/面解读“新全球化”趋势，一本书掌握中国企业出海bi备信息，一站式补足中国企业家对新兴市场的信息差。翁怡诺在书中开宗明义地提出了“新全球化”的概念，对全球各新兴市场国家按照区域逻辑进行了体系性的介绍，系统性梳理新兴市场的产业和投资机遇，从国别分析到产业透视，从企业案例到投资机会，助你深入了解东南亚、中东、非洲蕴含着的工业化、城镇化、人口红利等发展机遇，及出海当地必须了解的发展现状、政策导向、当地优劣势与机会点、构建起对潜力巨大的新兴市场形成初步的认知。
为中国企业家二次创业提供深度出海路线图，助力中国企业家造就全球性“新巨人”企业。聚焦东南亚、南亚、中东、非洲20家产业巨头的一手实战成功案例，涵盖了零售、餐饮、消费品等多个领域，深度剖析这些企业在新兴市场中取得成功的策略和模式。视角独特、实操案例丰富，为中国企业提供快速对标优秀企业发展路径的启示。
无论你是资金雄厚的大企业管理者，还是寻求出海业务拓展的中型企业管理者，或是对海外新兴市场充满好奇的小企业主和管理者，本书都能为你提供清晰的出海布局和策略指导，明确目的地、路径和模式，全方位了解海外新兴市场的发展和投资机遇，助力您在全球市场中建立长期赋能体系。

關於作者：

翁怡诺
弘章投资创始合伙人，拥有超20年股权投资经验，经历过3轮完整经济周期。长期专注于消费行业，对行业拥有前瞻性洞察，是消费行业公认的行业专家。投资的多家公司已成功在美国、中国香港地区以及国内A股资本市场上市，为基金创造了丰厚回报。
担任上海国际股权投资基金协会副秘书长，上市公司家家悦董事，上海百联商投独立董事。
中国国际金融有限公司（CICC）直接投资部创始团队成员之一，曾担任直接投资部执行总经理。曾任美国私募基金MUS Roosevelt Asia Pacific fund L.P.的投资董事。
弘章投资基金主导投资了蓝月亮、家家悦、紫燕食品、汉朔科技、泡泡玛特等上市公司。曾就读于英国伦敦城市大学，从卡斯商学院取得了金融投资管理硕士学位。

推荐序1 跨越国界，探索全球更为广阔的竞技场
吴志祥
同程控股集团创始人

推荐序2 我认出风暴而激动如大海
李青阳
首钢基金执行董事、参加CANPLUS创办人

推荐序3 在新全球化时代顺势而行
沈瑛华
安永大中华区税收政策主管合伙人

自序时光机理论下的新全球化时代，造就全球性“新巨人”企业
第一部分中国企业家二次创业的新全球化征程
第1章新全球化时代来临，新兴市场的新机会
第2章世界经济新格局，从人口结构预见未来
第3章东南亚，中国企业出海的第一步
第4章南亚，部分产业转移的目的地
第5章非洲，最大的劳动力群体以及最具活力的市场
第6章中东，全球税率较低的经济体
第7章东南亚市场的优势产业与增长机会
第8章领跑东南亚资本市场的三大证券交易所
第9章中国企业在新全球化浪潮中的成功探索
新全球化洞见中国企业出海的四大优势与四大风险

第二部分新兴市场20家产业巨头的第一手观察和研究
第10章 DFI零售集团，亚洲零售业态的巨头
第11章昇菘超市，新加坡的零售国民品牌
第12章联合利华印尼，日化领域的先锋
第13章 Indofood，印尼快消品的领头羊
第14章阿尔法超市，印尼零售的超级变革者
第15章 Vinamilk，越南乳制品的领军者
第16章西贡啤酒，越南啤酒的龙头企业
第17章 Mobile World，越南零售的数字化先锋
第18章快乐蜂，菲律宾餐饮的文化使者
第19章百宜公司，菲律宾快消品的全球布局者
第20章中央零售，泰国零售的业态之王
第21章 CP All，泰国零售的便利店霸主
第22章 Home Product，泰国的家居家装领航者
第23章 Osotspa，泰国功能饮料的市场领跑者
第24章泰国酿酒，东南亚酒精饮料的酿造大师
第25章 SPAR 南非，跨国零售的南非典范
第26章 Shoprite，非洲零售的扩张巨擘
第27章 Pepkor，非洲平价服饰的领航者
第28章虎牌，南非食品的百年传承
第29章 Clicks，南非健康与美丽的守护者
新全球化洞见让中国企业家精神在新兴市场落地生根

结语成为连接中国企业家和新世界的桥梁
后记宁为出海月，不作归山云

內容試閱：

自序
时光机理论下的新全球化时代，造就全球性“新巨人”企业
2024年注定是一个全新的拐点。作为一家知名投资机构的创始人，我接触了大量上市公司和产业头部企业的企业家，他们大多开始向我们咨询海外市场的机会。我们组织了多次“一带一路”国家游学团，带领很多企业家朋友走出去看看这些新兴市场的机会，大家反馈体验非常好。大家最大的感触是“时光机”，世事轮回，很多成熟市场的市场规则或模式，往往都可以通过“时光机”在另外一个新兴市场重新实践一遍。
回首过去几十年中国经济的发展过程，作为这段高增长黄金时代的亲身经历者，作为职业投资人，我一路见证了大量企业家在时代大潮中的成功与失败。记得早期风险投资热兴起时，绝大部分成功的中国互联网公司的模式也都是“美国硅谷模式的中国版本”，那时的投资主题是“复制到中国”。而2020年后，我观察到有越来越多成功的中国企业模式或技术制造能力被“复制”到新兴市场国家，并且有相当一部分中国企业家再次在异国他乡成功实现企业家精神。我见证了中国超市大卖场大润发在非洲大陆出现，公牛电器在印度尼西亚(后文简称印尼)快速成长，女性个人护理(简称个护)品牌恒安国际的东南亚版本......在走过那么多国家后，我更加对中国企业家精神充满敬意和信心，你几乎很难找到比中国企业家更勤奋、更敢于冒险、更有技术学习能力的人了。作为专业投资机构，弘章投资毫无疑问会继续投资支持那些敢于出海探索的中国企业家和他们创造的全球性“新巨人”企业。
早期的中国创业者试图在海外寻找蓝海，新一代的中国企业家则具有更宏大的雄心和抱负，计划在中国本地市场之外再创建一个强大的商业帝国。今天，海外市场竞争的维度在持续升级，已不再是10年前以简单贸易为主的1.0阶段，而是正在进入体系性创业的2.0阶段。这一阶段的企业更加需要本地化，即在供应链制造、品牌建立和渠道重构方面实现本地化。这意味着经营企业要从各行业需求出发，回归行业经营的本质。企业家仅作为管理者在国内远程遥控的阶段已经过去，企业家应作为创业者，从市场、人才和资源等维度寻找最优要素去整合和布局。从终局看，我们长期看好中国企业家精神在海外市场的创造力和竞争力，所以提出了全球性“新巨人企业”的长期目标，也总结出中国企业在新全球化市场上的独特优势:
供应链优势和产业集群输出优势。得益于中国过去30年的经济发展和全球制造业中心的地位，中国的产业链长且体系完善，其他国家很难在竞争中取得突破;在不少领域，中国制造在全球制造业中的占比超过50%。中国企业家往往具备最有竞争力的制造技术和工艺技术，在出海竞争过程中，可以快速在海外建立起工厂和供应链，满足海外市场的长期需求。优秀的经营管理人才和技术人才输出优势。早在2017年，瑞银中国的报告就指出，中国每年大学理工科毕业生超过300万人，是美国大学理工科毕业生的很多倍，而中国的研发人员薪资比发达国家低很多。中国的劳动力素质非常高，他们不但具备成本优势和基础设施的快速落地能力，而且主观能动性和纪律性高于大部分来自其他发展中国家的员工。因此，在海外市场竞争中，中国能够对外输出优秀的经营管理人才和技术人才，帮助企业家构建海外竞争优势。企业家精神优势。中国企业家具有超强的执行力、吃苦耐劳的精神和不断创新的决心。中国企业家经历过国内高速发展和强“内卷”的年代，见识过大规模、体系化的高效率商业竞争，非常务实、高效且具创新精神。他们拥有最重要的生产要素之一――企业家精神，承担了创新创业的巨大风险，相应地获得剩余价值。随着中国不断推动资本、劳动、土地、数据信息、技术等要素市场化，企业家将上述生产要素组合起来参与市场竞争。这些在市场竞争中涌现出的具有企业家精神的企业家，也会成为新全球化时代的弄潮儿。成熟商业模式的降维打击优势。在中国市场上经历超级竞争后形成的商业模式，往往具有强大实力。把成熟的市场模型输出海外，往往会具有“降维打击”的优势，因为经营者能够预判具体经营要点和困难。很多时候企业家们会感慨，出海仿佛是回到过去的时光，重新经历一遍创业的历程。而让成熟的商业模式出海，也让很多企业家有机会再次选择一些更大的生意和商业机会。

同时，我们也总结了在新全球化市场上企业家需要面对的一些难点。这些难点是不能轻视的巨大潜在风险，主要有以下4个:
企业家的心态管理问题。总体上，海外市场对于大部分人来说是陌生的，不确定性是常态，企业家也不见得都能做出正确的决策。很多时候企业家会远程控制管理，这样的模式很容易出现管理问题。所以，企业家总体上要更敢于对海外的合伙人放权，以开放的心态消化市场反馈信息，在摸索中迭代。全球化组织管理体系的建立。实现本地化经营是成功的关键要素，利用各地区优势和差异搭建本地化的组织、利用和管理当地人才是海外业务成功的关键，远程协作挑战和取得当地团队的信任是重要挑战。组织管理体系也包括建立跨国企业文化，特别是中国员工和外国员工之间涉及跨时区、跨语言、跨文化、跨认知等方面的问题，要建立平等和公开的氛围，比如在印尼市场，由于大部分本地员工是穆斯林，日常生活、工作都要符合本地宗教文化的要求，因此企业的日常经营管理规则就需要做相应的调整，管理层也要尊重当地员工的生活和工作习惯。出海经营的中国企业不要做市场入侵者，而要成为当地市场的利益共同体，寻求共同发展。新来者通常会对当地既有的利益群体产生冲击，双方往往会陷入对抗状态。中国企业长期处在国内竞争激烈的市场环境中，习惯了“抢占份额”思维，在海外市场则要转向“利益共同者”思维。在国内激烈的竞争中，很多企业家变成了“卷王”，发展路径是把竞争对手“熬死”。这种心态在国际化经营中是非常危险的，往往会被认为是“掠夺性定价”的捣乱者。在很多国家，企业经营模式是各有生存空间，它们对低价倾销方有很强的敌意，因此出海经营的中国企业要在这方面把握合适的度。海外商业经营的合规性和地缘政治冲突风险的规避。海外市场合规的成本往往比较高，特别是合规要求都非常本地化。一些早期出海创业者习惯抱有侥幸心理，绕过正规渠道，走所谓的捷径，如灰色清关、税务规避等。一旦出现问题，将会导致严重的经营后果，不仅会造成财务损失，而且会使当地政府管理者对中国经营者形成长期的负面认知。他们可能会采取一些针对性的手段，给中国企业带来极大压力。地缘政治冲突总体上是外部因素，却是关乎企业长期发展甚至生死的问题。也就是说，客观环境要求企业家在选择市场时要非常有远见，要具备足够强大的防御意识，在一定程度上主动保持和高层政治交流的敏感性，尽量规避核心冲突的影响。

第7章东南亚市场的优势产业和增长机会
东南亚拥有较大的人口基数和较年轻化的人口结构，产业发展还有非常大的空间。其产业发展阶段类似于20年前中国所处的人口红利和工业化的早期阶段，人均可支配收入逐步提升。这个阶段可以快速出现很多“小巨人”企业，比如在印尼，消费品牌的收入天花板有机会达到30亿~50亿人民币。由此估算，在东南亚各国都比较成功的消费品牌，其收入规模有机会达到100亿人民币。
目前，对东南亚地区市场，我们比较看好的是中国企业在零售连锁、电商、餐饮、日化领域的发展，发挥品牌和供应链优势。
电商新流量的机遇
从整体上看，东南亚地区互联网渗透率高于全球平均水平。2022年东南亚地区互联网普及率约为74%，显著高于全球的平均水平63%。其中，新加坡、马来西亚的互联网渗透率最高，在90%左右，渗透率最低的菲律宾也有接近70%的水平。完善的网络基础设施，加上庞大的人口基数和健康的年龄结构，使得东南亚电商市场成为一个颇受关注的大赛道。
从市场规模看，2015—2021年，东南亚地区电商行业规模从50亿美元跃升至1200亿美元，复合增速达70%。根据预测，东南亚地区电商行业市场的规模在2025年可能达到2340亿美元左右。
我们把目光聚焦到单一市场，以印尼为例，印尼的网购人数及互联网渗透率近年来呈持续上涨趋势。2017—2022年，印尼网购人数从7000万左右提升至1.8亿左右，互联网渗透率则从54%左右提升至80%左右。
与此同时，我们看到，消费者有逐渐从PC端消费转为移动端线上购物的趋势。目前印尼消费者的移动端消费占比已经达到60%左右，其中App下单占比约为70%。
从商品交易总额(Gross Merchandise Volume，GMV)口径看，印尼的电商市场规模大、增速高，GMV从2015年的20亿美元提升至2020年的320亿美元，复合增速超70%。至2025年，GMV体量有望达到830亿美元。届时，印尼市场有望占据整个东南亚电商市场近50%的GMV。目前跨境电商在印尼占比不足10%，且多来自中国、美国和新加坡。
从消费者端看，便捷性、性价比高和产品丰富等因素是印尼消费者选择网购的主要原因。在支付方式方面，银行卡支付为主要支付方式，占比为31.4%左右;数字支付占比快速增长，主流的电子钱包支付方式为OVO和GoPay。
印尼排名前三的电商平台为Tokopedia、Shopee和Lazada(见表7-1)。其中，Tokopedia和Lazada的投资方是阿里巴巴，Shopee的投资方是腾讯。Tokopedia和Shopee的月活流量均已超过1亿。
品类方面，我们重点关注鞋帽服饰、消费电子、美妆个护、家用电器、玩具和游戏及宠物用品六大赛道。
鞋帽服饰:印尼作为发展中国家，其消费者看重服装性价比。印尼也是目前世界上穆斯林人口最多的国家，满足穆斯林着装需求的“适度时尚”在该地区有较大的市场吸引力。同时，在印尼，电商是鞋帽服饰品类所有销售渠道中唯一占比正增长的渠道，线下渠道占比呈下降趋势。该品类的特点是性价比高、轻时尚感及“适度时尚”。消费电子:中国制造的功能齐全、设计到位、质量过硬且性价比高的消费电子产品在印尼市场的需求持续升高。虽然受疫情影响，消费电子品类在2020年整体的年均复合增长率有所下滑，但仍保持在较高水平。目前消费电子品类在印尼的销售主要依赖线下渠道，线下渠道占比为77%，但线上渠道同样值得关注。该品类需重点关注的产品是音箱、蓝牙耳机和智能手表等。美妆个护:中国是印尼美妆个护用品的主要进口国之一。《区域全面经济伙伴关系协定》签订后，中国和印尼之间的贸易壁垒得到削弱，美妆个护品类及相关原材料的进口更加便捷。清真标识的获取对于企业开展相关业务十分重要。家用电器:疫情对印尼家用电器市场造成了一定影响，在实体商店无法开门营业的情况下，原本就偏向在家里烹饪的印尼人对厨房用电器有了更高的购买兴趣。家用电器品类中值得关注的是小家电。目前该品类在印尼的主要分销渠道虽然仍在线下，但线上渠道也保持高增长。玩具和游戏:从印尼人口结构来看，14岁以下的人口占了人口总数的26.1%，达到7000余万人。而且印尼平均每个家庭养育两个小孩，由此可以推知印尼市场有着十分庞大的玩具和游戏消费潜力。目前在印尼，玩具和游戏品类的销售主要在线上，线上渠道占比约为77%，且仍呈上升趋势，线下渠道被持续挤压。宠物用品:经济的正增长和中产阶级占比的扩大让印尼出现了越来越多的养宠人士，从而扩大了宠物食品和用品的消费增量。在印尼市场，宠物用品品类值得重点关注的是猫咪头巾等与当地宗教特色相关的宠物用品。同时，宠物美容是印尼宠物用品市场的风口，可考虑布局宠物剪发器、梳毛器等单品。

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