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| 內容簡介： |
本书带您全方位了解私人财富保障和传承的相关理念、知识及工具，借助真实案例识别财富保障与传承的风险与痛点，并提供可操作性极强的解决路径及方法，助您找寻破解基业长青的密码
遗嘱传统法律利器，明晰财产归属，自由定向传承
法律协议防御型法律工具，个性定制财富管理方案，多元规避传承风险
大额保单风险阻却型金融工具，用低成本撬动最大保障势能，实现代际指定传承
税务筹划运用节税与免税工具，打造财富保障与传承护城河
家族基金会高端财富传承工具，传承的不只是财富，更是精神
家族信托遗世独立的资产保险柜，隔离传承风险，满足多层次财富管理需求
家族办公室高净值人士专属财富管理工具，全方位定制资产管理方案
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| 關於作者： |
韩宇
金鹏律师事务所一级合伙人，中央电视台《法律讲堂》法律主讲人，广东省律师协会税务专业委员会委员。专注于财富管理与传承领域，为家族企业、高净值人士提供财富保障与传承、股权架构设计和治理等综合性法律服务。
韩宇律师倡导法律 金融 税务三位一体的财富传承模式，对财富保全与传承规划、婚姻继承风险管理、债务隔离和税务筹划等方面有深入的研究和丰富的实战经验。
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| 目錄：
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第一章 私人财富保障与传承概述
1.1 如何定义私人财富保障与传承......002
1.2 解码私人财富保障与传承痛点......005
1.3 寻找富过三代和基业长青之道......016
1.4 结束语......019
第二章 私人财富保障与传承风险管理
2.1 如何定义风险......022
2.2 风险管理目标......026
2.3 风险管理中的核心法律风险......028
2.4 结束语......032
第三章 私人财富保障与传承的传统法律利器遗嘱
3.1 遗嘱的定义......036
3.2 如何起草一份合格的遗嘱......042
3.3 遗嘱继承遗产的步骤......050
3.4 弄清遗嘱、遗赠和遗赠扶养协议的区别......060
3.5 继承权公证难关......064
3.6 遗嘱在财富保障与传承中的应用......069
3.7 结束语......073
第四章 私人财富保障与传承的未雨绸缪工具法律协议
4.1 财富管理中的法律协议......076
4.2 赠与协议......077
4.3 夫妻财产协议......090
4.4 离婚协议......104
4.5 忠诚协议......112
4.6 代持协议......115
4.7 结束语......128
第五章 私人财富保障与传承不可或缺的工具大额保单
5.1 终身寿险与年金保险......134
5.2 如何定义大额保单......137
5.3 大额保单的财富保障功能......140
5.4 大额保单的财富传承功能......151
5.5 大额保单的科学配置与架构设计......155
5.6 大额保单在财富保障与传承中的综合性应用方案......162
5.7 结束语......165
第六章 私人财富保障与传承不可忽略的重点税务筹划
6.1 什么是私人财富管理中的税务筹划......168
6.2 中国个税改革和资产安全性......175
6.3 房地产税的前世今生......186
6.4 CRS全球税收新政下的财富管理......190
6.5 中国遗产税立法前沿问题......212
6.6 企业主的特别税务风险与应对方案......218
6.7 结束语......223
第七章 私人财富保障与传承的智慧角色家族基金会
7.1 家族基金会的概念与国内外发展现状......226
7.2 家族基金会的功能......233
7.3 家族基金会的设立与管理模式......238
7.4 家族基金会在财富保障与传承中的优势与前景......241
7.5 结束语......243
第八章 私人财富保障与传承中的王冠家族信托
8.1 家族信托的概念与类型......246
8.2 家族信托的功能......250
8.3 中国家族信托发展的前沿问题......258
8.4 国内家族信托的设立与方案设计......259
8.5 家族信托与大额保单的结合保险金信托......262
8.6 结束语......267
第九章 私人财富保障与传承中的大管家家族办公室
9.1 家族办公室的历史与定义......272
9.2 家族办公室的选择和设立......275
9.3 中国家族办公室的发展与方向......275
9.4 家族办公室在中国的应用......278
9.5 结束语......281
第十章 私人财富保障与传承之道
10.1 既要顶层设计，也要量体裁衣......285
10.2 重视家族文化与精神传承......288
10.3 打破富不过三代魔咒，铺就基业长青之路......294
后记......307
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| 內容試閱：
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道德传家，十代以上，耕读传家次之，诗书传家又次之，富贵传家，不过三代。
根据招商银行与贝恩咨询联合发布的《2017中国私人财富报告》的统计数据显示，2016年中国的高净值人士数量达到158万人。与2014年相比，增加了约50万人，年均复合增长率达到23%，相比2012年数量更是实现了翻倍。2018年，是中国改革开放40周年，40年的时代红利，虽然造就了无数财富神话，但40年过后，一代创富者们芳华难再[ 中国工商银行.中国家族财富管理与传承报告[ROL].2017-11-03[2018-07-12].
http：www.sohu.coma207672187_721993.
]，家族财富该如何安全保障及平稳传承给子孙后代?这引起越来越多高净值人士和财富管理机构的重视与思考。
与此同时，中国的高净值人士，虽然收获了大时代的慷慨馈赠，积累了大量的财富，但从某个角度来看，他们是这个时代最缺乏安全感的一个群体。一切都充满了不确定性，一切都在被改变、被重构。如何才能让财富免受不确定的政策、法律和税务等风险，如何才能让自己的财富代代传承、富过三代?高净值客户财富管理服务，几乎是我们团队的律师每天都要面对的问题。在解答这些疑问的过程当中，我们深刻地体会到了这样一个结论：当高净值家庭财富积累到一定阶段的时候，在继续创富的同时，先有保障，方有传承，否则竹篮打水一场空将不只是一句谚语，而是高净值家庭不可承受的真实写照。
因此，我们可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理财富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的命题，也是如今财富管理市场赋予我们的时代挑战。
命题虽然宏大，挑战可能艰险，但究其本质，就是要我们每一位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做，辛苦创造的财富才能安全而不受贬损?我们该怎样做，子孙后代才能继续享受家族财富的余荫?这其中，到底有没有普遍成功的经验可供人们借鉴?
面对中国财富管理市场上这些真切的财富管理需求和问题，如何帮助高净值财富家族、高净值个人和财富管理专业人士等，全方位了解私人财富保障和传承的相关理念、知识和基础工具，识别财富保障与传承的风险与痛点，提供解决路径与方法等，成为我和团队想要努力达成的夙愿。
我们经手的财富管理和传承的案例越多，我们越坚定地认为，寻找和破解富过三代和基业长青的密码仍然是有可能的，当然，这需要我们准确地识别和管理风险本书第二章，利用好基础性的法律工具，比如遗嘱本书第三章、法律协议本书第四章和大额保单本书第五章，并做好税务筹划本书第六章，基于家族与企业的股权、不动产、现金和海外资产等财富的梳理和配置重构，适时设立家族基金会本书第七章、家族信托本书第八章和家族办公室本书第九章，最终领悟财富保障与传承之道，形成每一个家族独特的传家哲学本书第十章。
在中国改革开放40周年，财富管理市场水大鱼大之际，我希望这本书，能够成为高净值财富家族、高净值个人和财富管理专业人士案头的工具书，共同参与见证中国财富管理市场的发展与未来，与有荣焉。
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