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| 編輯推薦： |
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本教材定位为一本结合理论与实践、连接政策与市场、贯通运行与投资的高质量教材。课件齐全、资料丰富。
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| 內容簡介： |
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本教材定位为一本结合理论与实践、连接政策与市场、贯通运行与投资的高质量教材。有如下几个特点和突破：一是区分原理篇、政策篇、投资篇和监管篇的几大管理内容，结构清晰，涵盖完整；二是融入经济学和金融投资学的基本原理和理论，为社会保障基金管理提供经典的原理解释；三是纳入投资作为重要的构成内容，深入到社会保障基金管理的内核；四是教材设计上由浅入深、由易渐难，能够满足不同的授课需要。 原理篇着重于对社会保障制度的理论基础，紧密联合于世界各国国家和社会治理现实的学理发展轨迹，经济学、政治学、社会学的现实关切与理论解释等，为学生深入学习本课程提供理论层面的思维基础。政策篇着重于对中国社会保障项目及相关基金的管理体系和政策进行系统的介绍。打乱传统按照社会保障项目分别说明的方式，而从社会保障基金管理的流程视角，按照基金筹集管理、基金中间管理和基金支付管理三个前后衔接的环节展开基金管理的具体讲解。投资篇着重于社会保障基金管理中最核心的投资相关的理论、工具和方法。首先系统组织并介绍了投资基础知识，结合社会保障基金中养老金的投资规划进行理论联系实际的讲授。专章介绍了基金投资管理中的几个重要投资工具，针对社会保障基金的特点提炼出适合的投资策略、投资工具和对投资时机的理解与选择，并对我国已经有投资管理操作的各项社会保障基金的运营情况进行了基于实践数据的分析，提出了我国社会保障基金投资运营战略体系架构。监管篇对社会保障基金管理中的监管问题展开梳理与讲授，既有基于博弈论的理论分析，也有国际社会保障基金监管的实践比较，还有对我国监管实务的系统讲解与分析。 原理篇、政策篇、投资篇、监管篇四个篇章，形成本教材的完整知识架构，每一篇既自成一体，又内在衔接，构成教材的有机体系。读者学生可以根据需要选择对应篇章的内容学习。同时教材设计不同的难易梯度内容，分别适用于本科生和研究的教学需求。比如原理篇中经济学理论的部分，投资篇中投资工具、收益率及定价计算、全球市场兴衰的预判和对应投资工具与时机的选择，监管篇中博弈论分析企业年金市场主体的部分等，均是需要一定基础的内容，适合于研究生的教学授课。 结合每一章内容精心选择经济社会的热点事件编写案例，引导学生将教材内容与社会现实紧密结合并深入思考，设计案例思考题。每一章后设计本章练习题，巩固本章主要内容。
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| 關於作者： |
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路锦非，女，经济学博士，华东师范大学经济与管理学部教授、系主任。中国社会保障学会理事，中国社会保障学会养老金分会理事，中国老年学和老年医学学会老龄金融分会理事，上海社会保障学会理事、上海老年学学会理事、上海市老龄委专家。研究方向为人口老龄化与社会保障政策、养老保障与养老金管理。主持和完成国家级、省部级研究课题近10项，其他各级各类研究项目数十项；发表核心期刊学术文章30余篇，出版学术专著2部，教材2部，参编多部。
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| 目錄：
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Ⅰ 原 理 篇
第一章 社会保障与社会保障基金 2
第一节 社会保障的缘起与发展 2
第二节 社会保障基金和社会保障的关系与定位 3
第三节 社会保障基金的特征与功能 4
【本章知识要点】 7
【本章专题案例】 7
【本章思考题】 8
第二章 社会保障基金管理的理论基础 9
第一节 社会保障的伦理基础之演变 9
第二节 社会保障基金管理的经济学理论基础 10
第三节 理论发展脉络与社会保障基金管理的内在联系 18
【本章知识要点】 19
【本章专题案例】 19
【本章思考题】 20
第三章 社会保障基金运行的原理机制 21
第一节 社会保障基金的财务筹资机制 21
第二节 社会保障基金的财务管理机制 24
第三节 社会保障基金筹资方式：“费”或“税” 26
【本章知识要点】 31
【本章专题案例】 31
【本章思考题】 31
Ⅱ政策篇
第四章中国社会保障基金管理体系 34
第一节中国多层次社会保障制度体系 34
第二节我国社会保障基金的分类及现状 39
【本章知识要点】 56
【本章专题案例】 56
【本章思考题】 57
第五章社会保障基金的筹集管理 58
第一节社会保障基金筹集管理概述 58
第二节全国社会保障基金筹集 63
第三节社会保险基金筹集 65
第四节补充社会保险基金筹集 73
第五节社会救助基金筹集 76
第六节社会福利基金筹集 77
【本章知识要点】 78
【本章专题案例】 78
【本章思考题】 79
第六章社会保障基金的支付管理 80
第一节社会保障基金支付管理概述 80
第二节社会保险基金支付 83
第三节补充社会保险基金支付 92
第四节社会救助基金、社会福利基金支付 93
【本章知识要点】 95
【本章专题案例】 96
【本章思考题】 96
第七章社会保障基金的中间管理 97
第一节社会保障基金中间管理概述 97
第二节社会保障基金的信托管理模式 100
第三节社会保障基金的财务管理 103
第四节社会保障基金的账户管理 106
第五节社会保障基金的投资管理 107
【本章知识要点】 108
【本章专题案例】 109
【本章思考题】 109
目 录
VII
第八章 企业年金基金管理 110
第一节 积累制养老金计划的基本原理 110
第二节 养老金计划种类 112
第三节 企业年金的建立背景与政策内容 114
第四节 企业年金的参与主体与法律关系 117
第五节 企业年金基金运行 120
第六节 企业年金的税收优惠政策 125
【本章知识要点】 127
【本章专题案例】 128
【本章思考题】 128
Ⅲ 投 资 篇
第九章 社会保障基金投资基础知识 130
第一节 投资基础知识 130
第二节 金融市场与金融机构 141
第三节 社会保障基金投资的金融投资工具 147
【本章知识要点】 150
【本章专题案例】 151
【本章思考练习题】 151
第十章 社会保障基金投资规划 153
第一节 投资规划基础 153
第二节 投资的收益与风险 156
第三节 与社会保障基金投资管理有关的投资理论 165
【本章知识要点】 179
【本章专题案例】 179
【本章思考练习题】 180
第十一章 社会保障基金投资工具：债券、股票、基金 182
第一节 债券市场与债券投资 182
第二节 股票市场与股票投资 194
第三节 基金投资 204
【本章知识要点】 206
【本章专题案例】 207
【本章思考题】 208
第十二章社会保障基金的投资策略、投资工具与投资时机选择 209
第一节社会保障基金的投资策略 209
第二节投资市场、投资工具和投资时机的选择 211
【本章知识要点】 222
【本章专题案例】 222
【本章思考题】 223
第十三章我国社会保障基金的投资管理 224
第一节全国社保基金投资管理 224
第二节社会保险基金投资管理 230
第三节住房公积金基金投资管理 234
第四节企业年金基金投资管理 237
【本章知识要点】 243
【本章专题案例】 244
【本章思考题】 244
第十四章社会保障基金投资运营战略体系 245
第一节社会保障基金投资运营风险收益测量和匹配 245
第二节社会保障基金投资运营战略体系构建 256
【本章知识要点】 257
【本章专题案例】 257
【本章思考题】 258
Ⅳ监管篇
第十五章社会保障基金投资管理市场主体关系 260
第一节企业年金运行中的双层委托代理关系 260
第二节企业年金基金投资管理的委托代理风险 262
第三节控制逆向选择风险 265
第四节控制道德风险 267
第五节控制基金运营主体的寻租行为 270
第六节企业年金基金投资管理市场主体的模式整合 273
【本章知识要点】 274
【本章专题案例】 274
【本章思考题】 275
第十六章社会保障基金投资运营市场监管的模式与选择 277
第一节社会保障基金投资管理监管的两种基本模式 277
第二节我国社会保障基金监管模式 278
目 录
第三节 严格准入监管模式的市场效应分析 279
第四节 不同监管模式的养老金运营情况比较 282
第五节 严格限量为主、审慎监管为辅的混合监管模式 285
【本章知识要点】 287
【本章专题案例】 287
【本章思考题】 289
第十七章 社会保障基金监管政策与监管实务 290
第一节 社会保障基金监管的重要意义 290
第二节 社会保障基金的监管体系 291
第三节 社会保障基金的监管内容 294
第四节 社会保障基金的监管方式与流程 296
【本章知识要点】 297
【本章思考题】 298
参考文献 299
后记 301
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| 內容試閱：
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讲授“社会保障基金管理”这门课，已经满十年了。从一开始遍寻国内外相关教材，
到博采众家之精华，再到自我发展与创新，凝聚了十年教学努力的这本教材，终于可以付
梓了。
社会保障基金管理，是现代社会连接民生福祉的基础制度与金融资本市场投资前沿领
域的重要一环：没有充足的基金储备，维持广大人民福祉就会面临无本之木的困境；而要
使老百姓的“养命钱”得以在复杂的国际国内经济社会环境中安然保全，则必须进入金融
资本投资的最前沿领域。因此，“社会保障基金管理”这门课程具有令人着迷的魅力：通
过对经济脉搏最活跃的金融资本市场的积极努力探索，来服务于最广大民众的根本福祉。
既体会到投资管理的无比活力，又心怀为民为国的公共情怀，应当说，本课程是公共管理
学科领域中较为独特的一门课程。
本书致力于将社会保障的基本理论、政策等与基金投资管理的经济前沿紧密结合起来，
为进行公共管理社会保障学科学习和研究的师生提供一本聚焦于社会保障目标的基金管理
教材。
本书在结构上分为四个大的部分：原理篇、政策篇、投资篇和监管篇，涵盖社会保障
伦理、经济学原理、社会保障政策、投资理论和实务，以及围绕社会保障公共性质的严格
监管的全过程。全书共十七章，第一部分为原理篇，包含第一至三章，对社会保障基金管
理的原理和重要理论基础进行介绍阐述。第二部分为政策篇，包含第四至八章，系统介绍
我国各项社会保障基金的政策内容，按照基金筹集、基金支付、中间管理的流程环节分别
讲解，便于理解。此外，以发展最为成熟的企业年金基金管理为实例，系统地分析和讲述
企业年金完整的基金管理实务全过程。第三部分为投资篇，包含第九至十四章，以集中且
循序渐进的方式逐层深入，讲解与社会保障基金管理密切相关的投资知识；从投资基础知
识讲起，逐渐深入到投资规划、投资组合理论、资本资产定价模型，并对社会保障基金投
资管理中必然遇到的债券、股票和基金投资分析的核心问题进行讲解。在金融资本全球化
的视角上，为全球资产配置、投资区域和投资策略选择，提供了主流的分析判断思路。基
于投资部分的内容，对我国社会保障基金投资管理的风险收益匹配、投资工具和投资实践
进行系统的实证分析。本部分致力于有知识、有理论、有实践地分析和理解社会保障基金
投资管理的关键内容，帮助读者深刻理解和掌握社会保障基金投资管理的内涵。第四部分
IV
社会保障基金管理
为监管篇，包含第十五至十七章，对社会保障基金管理中涉及的多主体委托代理风险、监
管模式选择和监管实务等内容进行讲解。每一章均安排本章专题案例，选择和编写最新鲜
的现实案例，结合章节内容要点，有意引导学生应用所学知识进行思考和分析。每章后面
设计思考题，部分关键章节设计计算题，以巩固应用所学知识。
本书适合于对社会保障基金管理有教学和研究兴趣的教师和学生。研究生和本科生均
可以使用本教材展开不同深度的学习。研究生的学习可以在全面了解本书的基础上，将重
点放在第一篇中基础理论的理解掌握，第三篇中投资组合理论、资本资产定价模型、债券
股票等的定价、投资策略的制定等，以及第四篇中委托代理博弈论模型分析等的深入理解
和应用。本科生的学习可以侧重于第二篇、第三篇投资基础知识部分和第四篇监管实务部
分。不同的使用者可以根据需要选择或浅或深的章节内容，以达成对社会保障基金管理全
貌的理解。第三篇相对独立，由浅入深地对社会保障基金投资管理的关键知识进行了体系
化的梳理和讲述，即便是只对投资内容感兴趣的同学，也能够通过对本部分内容的学习，
达成掌握社会保障基金投资管理基本知识和构建基本投资理念的目标。
本书最大的特色是融汇了社会保障的公共情怀理念与金融资本投资的前沿内容，特别
突出了投资部分的深度和系统性，以及在真实投资管理时的可参考性和可操作性，是一本
立足于公共管理目标，但是具有“非典型”公共管理特征的经济管理类教材。
感谢华东师范大学公共管理学院社会保障学专业过去十年的研究生，就是在给你们上
课的过程中，本书得以不断丰富积累，不断凝练逐渐形成现在的体系。感谢华东师范大学
精品教材项目的资助，让我多年来的教学积累得以变成让更多学生受益的教材成果。
路锦非
2021年8月
华师园丽娃河畔
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