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『簡體書』个人理财业务（第三版）

書城自編碼： 3975879
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 杨则文，吴娜
國際書號(ISBN)： 9787521856996
出版社： 经济科学出版社
出版日期： 2024-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 87.4

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內容簡介：
本书为“十四五”职业教育国家规划教材，是在在第二版的基础上，对有些过时的案例、规定，以及一些不够严谨的地方，进行修改后成为第三版。教材面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力，并将对职业态度的培养贯穿于知识和技能的学习过程之中。
關於作者：
杨则文，广州番禺职业技术学院教授，全国财政职业教育教学指导委员会、财政部教材编审委员会编写组成员，全国高职高专院校财经类教材审定专家，出版多部财经类专业教材，发表多篇专业论文。 吴娜，副教授，广州市教学名师，广州番禺职业技术学院财经学院副院长，全国金融行指委金融服务与管理教学指导委员会委员，国家在线精品课程主持人、全国职业院校技能大赛优秀指导教师、国家教学成果二等奖获得者。
目錄：
导言走进个人理财业务
项目一建立和管理理财客户关系
项目二分析与诊断客户财务状况
项目三配置银行理财产品
项目四配置保险理财产品
项目五配置证券理财产品
项目六配置实物理财产品
项目七专项理财规划方案设计
项目八综合理财规划方案设计
项目九理财规划方案的实施与后续服务
附表一复利终值系数表
附表二复利现值系数表
附表三年金终值系数表
附表四年金现值系数表
参考文献

 

 

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