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『簡體書』家族财富管理

書城自編碼: 3474644
分類:簡體書→大陸圖書→管理一般管理學
作者: 吴治国,吴珠智
國際書號(ISBN): 9787111646471
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2020-03-01

頁數/字數: /
書度/開本: 32开 釘裝: 精装

售價:HK$ 77.9

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編輯推薦:
你是否做到了基业长青和财富永续?
《家族财富管理》将带你通晓财富管理的关键。
获取让家族财富永续、家族企业传承的钥匙。
《家族财富管理》从财富管理市场的起源和现状说起,深入介绍财富管理传承的产品、工具、机构等知识,全面、专业、具有可操作性的财富管理方法,以及在家族财富管理中的风险管理。
你将在《家族财富管理》中了解到以下财富管理的核心要义:
家族财富管理的价值和必要性。
专业人士和机构实现家族财富保值增值的工具和方法。
家族办公室对财富规划提供的专业解决方案。
规避家族财富传承中的重要风险。
财富管理与传承,也是一项庞大而复杂的专业化流程,它需要不同方向的专业人才和实力雄厚的机构来为家族守富、创富保驾护航。本书在介绍专业知识的同时,讲述了超高净值家庭的文化教育与价值观传承等案例,增加了通理性和可读性,以期使枯燥的科学专业知识变得通俗易懂。
內容簡介:
《家族财富管理》从财富管理市场的起源和现状说起,深入介绍财富管理传承的产品、工具、机构等知识,全面、专业、具有可操作性的财富管理方法,以及在家族财富管理中的风险管理。财富管理与传承,也是一项庞大而复杂的专业化流程,它需要不同方向的专业人才和实力雄厚的机构来为家族守富、创富保驾护航。本书在介绍专业知识的同时,讲述了高净值家庭子女的文化教育与价值观传承等案例,增加了可读性,使枯燥的专业知识通俗易懂。
關於作者:
吴治国
汇信家族办公室董事长,中汇控股集团董事长。
吴先生是一位具有丰富经验的实业家和投资家。参与创办和管理了国内*早的联合家族办公室汉景家族办公室,积累了丰富的家族管理及资产配置经验。后又辅导多个家族客户成立单一家族办公室,构建了国内*早的单一家族办公室联盟汇信家族办公室,为家族资产配置、家族产业管理及家族传承等方面提供专业的解决方案。与家族产业协同投资的中汇控股集团,业务涉及家族资产管理、投资管理及产业投资并购等领域,集团旗下控股参股十余家公司,管理资产规模超百亿元。
吴珠智
汉景雨汇投资集团创始合伙人、聚景母基金管理合伙人、中关村股权投资协会常务副会长、20152019年中国十佳青年投资家。吴治国
汇信家族办公室董事长,中汇控股集团董事长。
吴先生是一位具有丰富经验的实业家和投资家。参与创办和管理了国内*早的联合家族办公室汉景家族办公室,积累了丰富的家族管理及资产配置经验。后又辅导多个家族客户成立单一家族办公室,构建了国内*早的单一家族办公室联盟汇信家族办公室,为家族资产配置、家族产业管理及家族传承等方面提供专业的解决方案。与家族产业协同投资的中汇控股集团,业务涉及家族资产管理、投资管理及产业投资并购等领域,集团旗下控股参股十余家公司,管理资产规模超百亿元。
吴珠智
汉景雨汇投资集团创始合伙人、聚景母基金管理合伙人、中关村股权投资协会常务副会长、20152019年中国十佳青年投资家。
十多年来通过股权投资和成长加速服务持续支持本土企业的创新创造。致力于推动中国创业先锋和产业领袖的创新成长和基业长青,已成就15家产业领袖企业闪耀境内外资本市场。近年带领团队投资的案例包括步长制药、心医国际、喜马拉雅、沪江教育、中译语通、中信建投证券、网信金融等20余家中国创新独角兽和产业领军企业。持续聚焦投资和服务于科技创新、知识经济和美好生活等领域。
目錄
推荐序
前言
第一篇 财富管理2.0时代的中国家族财富管理
第一章 家族财富管理:全球市场西风东渐,中国市场供不应求
第一节 前世今生:家族财富管理的起源与发展
第二节 西风东渐:中国家族财富管理行业发展趋势
第三节 恪守理念:先守成后传承
第四节 高瞻远瞩:尽早找到基业长青和财富永续的金钥匙
第二章 你不保财,财不保你:不保值,财富会在时间隧道中贬值
第一节 不保护财富,如同河水断流
第二节 通货膨胀是一把财富的砍刀
第三节 货币增长导致登上富豪榜越来越难
第四节 经济与社会的动荡与变革让财富贬值
第五节 实现财富再创造,是财富保值增值的根本
第六节 维护家族经济与社会地位是家族发展的责任与要求
第三章 钱安全,人才安全:富不过三代是伪命题
第一节 财富安全是家族长治久安的基础
第二节 社会制度的进步让私有财产得到保护
第三节 有效的管理让财富不断增值
第四节 财富升值的几大基本动因
第二篇 让专业人士和机构为家族财富扩张版图目录
第四章 人赚钱不如钱赚钱,学会让钱为你工作
第一节 选用专业财富管理机构,资源更优质,规划更合理
第二节 把老钱变新钱,让财富流动起来
第三节 与时间为伍,静待财富的玫瑰悄悄地盛开
第四节 证券市场:开动新时代创富机器
第五节 股权投资PEVC:在风险中寻求高回报
第六节 对冲基金:以绝对收益为目标来投资
第七节 大宗商品:扩展投资边界,抵抗通货膨胀
第八节 房地产艺术品:投资组合,分散风险,争取高回报
第九节 固收类产品:维持稳定的收入流
第五章 相伴成长:瞄准企业投资,为家族财富添砖加瓦
第一节 布局成长企业,共同创造财富
第二节 与伟大的企业一起成长
第三节 扩大交易,让企业产生更大的财富
第三篇 借力家族办公室,实现资产规划与传承
第六章 家族办公室:家族财富规划与传承的载体家族财富管理
第一节 生态闭环:家族办公室的历史与现状
第二节 突破壁垒:中国家族办公室的现状与发展
第三节 管家VS.商人:家族办公室与私人银行的区别
第四节 自律友好:家族办公室的监管特点
第七章 管理与服务:家族办公室的价值投资管理之道
第一节 财富理念:明确家族的文化、愿景和价值观
第二节 战略管理:系统、科学地进行投资管理
第三节 全球资产配置:分散风险,减少波动,税务筹划
第四节 全权委托:以专业的人做专业的事,提高潜能
第五节 税务筹划:以合法为原则节税、减税、免税
第六节 财务规划:家庭和企业同步进行,隔离风险
第七节 公益慈善:科学慈善,让财富更有创造力
第八章 合规合法:借助工具提前谋划财富传承
第一节 遗嘱继承:用法律来规避纠纷,传承财富
第二节 大额人寿保险:用最小的费用获得最大的收益
第三节 家族基金会:发挥多元功能,完成财富传承
第四节 家族信托:最长情的保护,最有效的增值
第五节 保险 信托:实现财富多层次的精准传承
第四篇 家族财富管理的核心是风控
第九章 想说爱你不容易:家庭关系中的风险防控
第一节 亲人矛盾体,直面家族分歧和纷争
第二节 建立家族治理体系,化解家族矛盾和传承危机
第三节 应对婚变对家族财富的冲击
第四节 婚前协议:给婚姻以最实惠的浪漫
第五节 跨国婚姻中感情与财富的平衡之术
第十章 家业不是企业:家族企业经营与股权传承中的风险防控
第一节 左兜右兜要分清,家业企业要隔离
第二节 生前未做股权传承会导致企业内耗不断
第三节 破解股权传承平均主义造成的治理僵局
第四节 家族企业传承中的接班人危机应对策略
后记
致谢
內容試閱
改革开放后,中国出现了大批的高净值和超高净值人士,有改革开放弄潮儿、创业家、商业精英、科技新贵、金融专家以及互联网先锋等。在历史大潮下,符合时代需求的民生产业、互联网科技行业和金融行业,也造就了一批富裕人群。随着新兴产业的迅猛发展,行业精英随风入市,个人财富值更是平步青云,扶摇直上。比如阿里巴巴等新兴科技企业一上市,迅速让一群科技从业者变成身家千万、亿万的富豪。
然而,随着财富的增长,部分高净值家庭,特别是超高净值家庭却迎来了更多的挑战:当宏观经济环境发生变化时,家族企业的主营业务受到了巨大的冲击,未来何去何从;家族内部在财富持续创造和既有利润分配中矛盾重重;家族企业创一代的管理经验更依赖个人领导魅力,接班人常常很难在老团队中树立更高的威信;当家族企业面临代际传承,接班人却无意接班
我有幸亲历中国资本市场近20年的风起云涌,参与和见证了超过100个中国富裕家族的崛起和成长,并参与创办了敏闻投资、汉景家族办公室、雨汇资本等资产管理和家族财富管理机构,这些年来,我们团队所接触的高净值人士的财富管理问题复杂繁多,这些问题很可能对富裕家族财富造成损失,阻碍家族企业的发展,加重家族内部的矛盾,甚至形成人身安全危机,使企业传承出现断代和中落。
出现这些问题的大多数高净值人士常常感到迷茫,在财富和事业成长的过程中他们充满了自信和豪情,但在家族财富的管理和传承中我却听到过更多关于富不过三代富贵天定的慨叹,时代向所有高净值人士提出了一个问题,有什么科学的方法可以使基业长青、财富永续?
前言家族财富管理早在创业初期,作者就曾经思考过类似的问题:
近200年来,人类所创造财富远超过去5000年人类创造财富的总和,促使奇迹发生的两个催化剂亚当斯密的《国富论》和以蒸汽机为代表的工业革命都发生在英国,但是为什么第一批最富有的群体却诞生在只有短短300年历史的美国呢?
答案其实很简单。一是美国人用现代企业组织创造了财富;二是美国的企业家、金融家不但创造了财富,而且研究了一个财富保值增值的方法,成功地把老钱变成新钱,探索出一条财富的再创造之路。
这条财富再创造之路,不但使整个社会财富暴涨,也为家族企业基业长青指明了方向。也就是说,家族企业基业长青、财富永续有一套可以复制但又不能轻松照搬的方法,这套方法,就是家族财富管理之道。
如今的中国正处于中华再崛起之大变局,同时,我们都知道中国5000年文化和传承,都在一个家字里,而今文化复兴,经济繁荣,习总书记也有许多关于家庭、家教和家风的论述。可以说,中国已经进入一个家庭文化和家族文化的时代。高净值家庭数量的井喷和家族企业的遍地开花,使家族财富管理成了迫切的需求。近十年来,中国一直在探求家族财富和文化的管理之道。
与之相对应的是,家族财富管理市场也在蓬勃发展。私人银行、家族办公室、家族信托、家族基金会等机构也如雨后春笋般纷纷成立。理财师、家族律师、税务筹划师、心理咨询师等行业的专才也是十步香草,彬彬济济,在高端金融、法律、税务甚至心理建设方面开疆拓土,蓬勃发展。
大环境如此有利,但中国却有很多高净值人士没有跟上市场发展的脚步,对财富并没有成熟的认知,对家族也没有相对合理的管理,对于家族财富和资产管理没有好的组织形式,对以家族永续和财富传承为目的的财富管理方式也缺乏了解。
对于在摸索中成长起来的创一代企业家来说,他们把更多的精力放在了对企业的建设中,却疏忽了培养财富再创造的家族人才,疏忽了家族文化的建设;由于享受的是中国经济迅速崛起的红利,他们更愿意进行家族财富的增值,而疏忽了财富的保值和传承。
家族财富管理不仅是对钱的管理,更是对人的管理。人才库,是另一种形式的资产表。家族成员对家族财富不仅享有分配权利,还有对财富再创造,让财富生生不息的义务。没有家族财富的再创造和增值,就没有真正意义上的家族传承,也不可能打破富不过三代的魔咒。
家族财富管理还是对文化的管理。任正非曾经说过:世界上任何资源都可能枯竭,只有一种资源可以生生不息,那就是文化!在家族财富管理中,不管是财富的保值还是增值,文化恰恰是其根本,这种文化包括家族文化和企业文化,以及两者的融合。成熟的文化内涵,是家族财富永续的有效保证。
总的来说,家族财富管理内涵丰富,它要实现的不仅仅是家族财富的保值增值,还有财富代际转移、隔代转移等内容。它是一个系统工程,需要法律、税务、职业经理、投资规划、信托、证券、保险、基金、银行等多领域专业人才的支持和协助,更需要家族内部成员的共同规划。
我们撰写此书的目的,是站在现代社会家庭和家族发展的角度,为中国当代富裕家族,提供财富保值增值的借鉴和帮助。
《家族财富管理》从财富管理市场的起源和现状说起,深入介绍财富管理传承的产品、工具、机构等知识,全面、专业、具有可操作性的财富管理方法,以及在家族财富管理中的风险管理。财富管理与传承,也是一项庞大而复杂的专业化流程,它需有不同方向的专业人才和实力雄厚的机构来为家族守富、创富保驾护航。
本书在介绍专业知识的同时,讲述了高净值家庭子女的文化教育与价值观传承等案例,增加了可读性,使枯燥的专业知识通俗易懂。
无论是对高净值人士,还是更广泛的受众层来说,本书都有一定的借鉴作用,是学习专业财富管理不可多得的一本工具书。希望通过本书,能够使更多的人睿智地进行财富规划,从容地面对各种风险,胸有成竹地做好财富的保值增值和可持续成长。

 

 

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